Могутня відьма Грей Еліс (Міла Йовович) мандрує Загубленими Землями у пошуках фантастичної сили, що здатна перетворити людину на перевертня. У небезпеках її супроводжує таємничий охоронець Бойз (Дейв Батіста). Разом вони відважно борються з темними створіннями, однак лише відьма знає, до чого може призвести кінцева мета їхньої подорожі...